Wat is Invice?
Invice is een complete automatisering oplossing voor financieel adviseurs.
Het is CRM software inclusief een virtuele werkplek.
Een totaaloplossing voor alle werkzaamheden van een advieskantoor, ongeacht de grootte van de organisatie.
Met Invice houd je op een makkelijke manier grip op de dagelijkse workflow. Wil je meer halen uit je klantenbestand en zoek je naar een manier om dit zo efficiënt mogelijk te doen? Dan heb je met Invice het juiste gereedschap in handen.
Het hoofdmenu van Invice, agenda, taken en alle acties in één overzicht.
In de opvolging zie je alle acties die voor vandaag klaar staan (oranje). Dit is de workflow
Invice kan op veel manieren gepersonaliseerd worden, in de systeeminstellingen kunnen alle mogelijke variabelen worden ingesteld.
Het management informatie systeem geeft gedetailleerd overzicht over onder meer de omzet.
Het klantdossier geeft een compleet overzicht over alle gegevens. Hier kun je producten openen en beheren, acties aanmaken, etc.
Bijvoorbeeld: Eenvoudige berekeningen kunnen in het klantdossier gemaakt en direct gemaild worden aan de klant.
Gemaakt voor de cloud
Werken in de cloud, geen eigen servers en onderhoud meer. Invice komt met een volledige virtuele private server.
Wij bieden je een virtuele werkplek in de cloud waar niet alleen Invice op draait maar ook Word, Excel en jouw berekeningssoftware. Kortom Invice biedt een volledige IT oplossing voor jouw bedrijf.
Stroomlijn je Workflow
Beter advies in minder tijd
Workflow
Invice is gebouwd rond je workflow. Alle aanvragen, mutaties, opzeggingen en diensten worden automatisch bijgehouden.
Klantenbeheer
Alle klantgegevens bij elkaar. Automatisch gekoppelde e-mails, scans en documenten overzichtelijk in beeld.
Communicatie
Interne communicatie zoals taken, notities en alle externe communicatie, brieven en emails worden vanuit Invice verstuurd en opgeslagen
Gemaakt voor de cloud
Overal en altijd toegang tot je bestanden. Geen hoge kosten voor IT, geen onderhoudskosten, updates zijn altijd gratis.
Beveiliging
De data van onze klanten is veilig opgeslagen op onze servers in een beveiligd datacentrum. Onze firewalls worden continu gemonitored.
Onderhoud en Support
Ons support team staat iedere werkdag klaar om je vragen via telefoon of mail te beantwoorden.